選擇長期績效穩健的基金,是子女教育金規劃的致勝關鍵。「富蘭克林坦伯頓成長基金」以全球化投資有效分散風險,掌握各國股市及產業的成長潛力,靈活調節資產組合,讓您無須擔憂金融市場的變化,適合作為10年以上長期的投資。
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「富蘭克林坦伯頓成長基金」選股不選市及全球化投資的策略,可以挖掘各產業中價值低估的優質股票,適合穩建投資人長期持有。目前看好歐美大型股的投資潛力,投資比重合計超過八成,並看好科技、媒體及通訊(TMT)產業價值投資的機會。
「富蘭克林坦伯頓成長基金」從1954年成立迄今,已超過50年。經歷了石油危機、亞洲金融風暴、網通泡沫等多次空頭循環。
透過時間複利效果,相較一年期與十年期績效,本金相差10倍、投資價值相差16.21倍!
累積投資價值(本金+損益) 一年 二年 三年 五年 十年
107,836 218,905 350,774 669,248 1,748,492
投資成本 120,000 240,000 360,000 600,000 1,200,000
資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2008/05/30。基金過去三年原幣波動風險(月報酬率的年化標準差)為9.41%。
投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2007/ 10 / 1 起(含)每月1日扣款, 共計扣款12次之截至2008/9/30止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
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