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| 基金基本資料(2008/04/30) |
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| 基金成立日 |
1954年11月29日 |
投資標的 |
全球普通股 |
| 基金規模 |
321億2仟9佰萬美元 |
基金經理人 |
辛西雅•史威汀/莉莎•梅爾/塔克•史考特 |
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| 基金特色 |
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逾50年的多空市場管理經驗。 |
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縱貫全球產業,瞄準未來三至五年的投資潛力:目前看好歐美大型股的投資潛力,投資比重合計超過八成(2008/04),並看好科技、媒體及通訊(TMT)產業價值投資的機會。 |
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| 理柏基金績效「保本能力」Leader肯定 |
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| 資料來源:理柏資訊至2008/05/30,理柏基金績效評等︰Leader代表同類型基金的前20%,2代表同類型基金的20–40%,其餘以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
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| 基金成立以來,每年年初進場定期定額投資五年的報酬率 |
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| 資料來源:理柏資訊,原幣計價,統計期間1954/12/31–2007/12/31,每年年初進場定期定額投資五年的績效報酬率,柱狀圖代表49筆投資
報酬,且其平均為49%。(註一) |
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| 每月定期定額1萬元累計投資價值(元) |
| 透過時間複利效果,相較一年期與十年期績效,本金相差10倍、投資價值相差16.21倍! |
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| 資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2008/05/30。基金過去三年原幣波動風險(月報酬率的年化標準差)為9.41%。(註一) |
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