專家觀點：擁抱股債資產的潛在收益與總回報機會
歷史經驗: 停止升息 高評等債與高股利股表現優
資料來源:理柏資訊，本波以來為截至2024/1/31。聯準會近四次升息循環的最後一次升息日分別為1995/2/1、2000/5/16、2006/6/29、2018/12/19，債券取彭博債券指數，右圖取後三次，因高股利、價值與成長指數成立時間較晚。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。
本基金之風險報酬 vs. 股債指數
資料來源: 理柏資訊，債券取彭博債券指數，年化波動度取2003/12/31~2023/12/31，殖利率: 股票取截至2023/12/31盈餘殖利率，債券取截至2023/12/31最差殖利率。
本基金近十年資產配置變化
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團，2013/12/31~2023/12/31。。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
投資團隊與策略優勢，爭取高股利與高債息機會
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，富蘭克林坦伯頓基金集團，基金配置截至2023/12。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。【投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。】
資產配置：債優於股，債券兼顧收益與品質、股權均衡布局、維持低本益比配置
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2023年12月底，(左)股權包含股票及混合資產，考慮現金2.69%。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。(右)資料期間: 2019/1~2023/12。
基金績效與近半年配息紀錄
資料來源：理柏資訊，A股美元月配息股份，台幣計價績效截至2024/1月底，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。◎A股美元月配息類別。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團，當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率
