富蘭克林坦伯頓基金集團介紹

富蘭克林坦伯頓基金集團由當初一間表現出眾的小型美國公司,蛻變成優秀的全球投資管理機構。憑藉豐富經驗、投資專才,以及在全球日漸擴大的網絡,我們致力為客戶提供寶貴的投資灼見。

富蘭克林坦伯頓基金集團思考全球化,行動在地化

富蘭克林坦伯頓基金集團,成立於1947年

富蘭克林坦伯頓基金集團,成立於1947年,旗下富蘭克林系列、坦伯頓系列、互利系列(Mutual Series)各有擅長,服務對象遍及全球投資人、法人機構與高收入人士資產信託管理。 除了在多元性與全面性外,1977年開始操作免稅債券基金,在債券的豐富操作經驗,使富蘭克林坦伯頓基金集團成為全球多家壽險、退休基金委託管理其資產的對象。

執行長的話 完整內容
富蘭克林坦伯頓基金集團,成立於1947年,旗下富蘭克林系列、坦伯頓系列、互利系列(Mutual Series)各有擅長,服務對象遍及全球投資人、法人機構與高收入人士資產信託管理。 除了在多元性與全面性外,1977年開始操作免稅債券基金,在債券的豐富操作經驗,使富蘭克林坦伯頓基金集團成為全球多家壽險、退休基金委託管理其資產的對象。

2020/7月,富蘭克林坦伯頓完成收購美盛及其旗下專業投資附屬公司,躋身全球最大的獨立專業資產管理公司之一,累積超過75年豐富的投資管理及客戶服務經驗, 是一個兼具廣度與深度的全球跨國性投資管理公司,為了能在全球競爭中脫穎而出, 富蘭克林坦伯頓基金集團實踐「思考全球化、行動在地化」理念,不僅具備全球化的視野, 更深入了解各地投資人,並致力於滿足各個市場的需求。集團研究據點共遍佈超過30個國家,擁有1300多位投資專家,提供包括股票,固定收益, 另類投資和定制多元資產解決方案的全方位投資實力,為全球超過155個國家提供投資管理專業知識、財富管理和科技解決方案。

(資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2022/04/30)

富蘭克林坦伯頓基金集團
執行長珍妮‧強森(Jenny Johnson)的話
2020/7/31

我非常高興能與大家宣布:富蘭克林坦伯頓基金集團於7月31日(週五)已成功完成與美盛集團的併購。這是富蘭克林坦伯頓集團史上規模最大且最重要的併購交易。 合併後的集團匯聚超過1,300名投資專家,涵蓋多元資產類別,並管理1.4兆美元的客戶資產。未來我們將提供了一系列卓越的投資策略,有助於我們履行提供客戶更好財務成果的使命。

基於下列幾點原因,證明合併後的富蘭克林坦伯頓基金集團是如此激勵人心且充滿活力!

  • 我們新加入的專業基金經理團隊與富蘭克林坦伯頓投資團隊具有互補性,讓合併後的集團優勢更加強大,將提供客戶更廣泛多元的策略來滿足特定需求。
  • 合併後雙方對新科技的投資發揮綜效,讓我們始終位於能夠協助產業轉型的創新先鋒。
  • 我們維持要協助客戶實現財務目標的承諾,這是我們堅強且始終如一的企業文化。

總之,今年我們目睹了世界以無法預料的方式出現變化。儘管世界依舊混亂,我們很高興的跟大家報告,富蘭克林坦伯頓基金集團比以往任何時刻都更有活力,並更專注於超越客戶的期望。

專注於提供更好的成果

投資卓越且嚴謹
我們透過精湛的投資經理團隊滿足客戶需求。藉由資產類別、投資風格與不同地區的專業知識,我們能採取正確的策略實現客戶期望的成果。

全球規模和在地視野
1,300多名投資專家、位於34個國家所具備的在地視野和專業知識,再加上70多年的全球投資經驗,都是我們提供客戶的資源。
- 逾70年資產管理經驗
- 管理1.4兆美元資產規模
- 超過1,300位投資專家
- 全球12,000多名員工

有意義的創新題材
我們專注於對客戶有意義的創新題材。從投資研究和決策納入人工智慧,到在總部建立FinTech培育中心,我們已將創新作為業務和文化的基石,這讓我們能快速提供客戶最新科技和其他先進的趨勢。

關鍵的人脈關係
我們相信建立關係會帶來好處。因此我們與客戶、投資經理人、商業領袖和經濟學家間建立寶貴的關係。我們也經由廣泛志工服務和慈善捐贈與社區建立連結。

註:

  1. 投資專家包括富蘭克林坦伯頓、美盛及其子公司投資管理集團的投資組合經理人、投資組合經理人/分析師以及研究分析師。
  2. 截止2020年6月30日。管理資產規模為富蘭克林坦伯頓、美盛和子公司投資管理集團合併的資產。2020年7月31日,富蘭克林坦伯頓併購美盛集團。
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富蘭克林坦伯頓基金集團發展現況

  • 截至2022/04/30,管理全球1.46兆美元資產規模(彭博資訊)。
  • 富蘭克林坦伯頓基金集團的信用評等為A2、展望為穩定(資料來源:穆迪評等機構,2020/7/31)。
  • 富蘭克林坦伯頓基金集團榮獲2016年霸榮雜誌(Barron's)「最佳資產管理公司─平衡型資產類第二名」 (資料來源:美國霸榮雜誌,2017/2/11,績效評分依據理柏資訊2016年度績效,並以資產管理規模加權計算。)
  • 為2017年財星雜誌評選為美國營收前五百大企業(財星雜誌,2016/9月)。
  • 第一家被納入S&P 500指數成分股的基金公司,在紐約證交所、太平洋證交所及倫敦證交所均有掛牌交易。
  • 富蘭克林坦伯頓基金集團2015年榮獲晨星Stewardship Grade整體評級為B (資料來源:晨星,2015/6/26公佈,Stewardship Grade評等為晨星根據資產管理公司之企業文化、董事會成員質量、基金經理人獎勵方法、費用及資產管理歷史五個項目進行評估)。
  • 富蘭克林坦伯頓基金集團於2012年、2010年、2009年,三度榮獲霸榮雜誌評選為「最佳十年期基金公司」。 (資料來源:霸榮雜誌/理柏調查,2012/2/4、2010/2/1、2009/2/2,評選期間迄2011年、2009年及2008年底)。

富蘭克林坦伯頓基金集團歷史

公司於1947年由魯伯特強森 (Rupert H. Johnson, Sr.)先生於紐約創辦

公司於1947年由魯伯特強森 (Rupert H. Johnson, Sr.)先生於紐約創辦。此前, Rupert Sr.曾在華爾街營運一間零售證券公司。因為他十分推崇美國立憲之父班傑明‧富蘭克林( Benjamin Franklin)「節儉、審慎」的儲蓄及投資哲學,所以以其名稱為公司命名。公司首批共同基金 富蘭克林保管系列基金 (Franklin Custodian Funds),便是專為一般投資者而設計的保守型股票及債券基金。

1957 年,魯伯特強森(Rupert Sr.)退休

1957 年,魯伯特強森(Rupert Sr.)退休,並由其 24 歲的兒子查理斯強森(Charles B. Johnson(Charlie))出任主席及行政總裁一職。當時,公司的職員寥寥可數,而旗下基金管理的資產總值為 250 萬美元。

在 1950年代,以保險公司主導中產階層的投資服務市場,富蘭克林要在這種環境下逆流而上殊不容易,但 Charlie 對公司的信心堅定不移。

Charlie 及其團隊的努力已初見成果

踏入 1960 年代初期,雖然公司的發展略為緩慢,但 Charlie 及其團隊的努力已初見成果。面對每天排山倒海般的工作, Charlie 同時身兼共同基金經理、會計員等多個職位。與兄長一樣, Charlie 的弟弟魯伯特強森二世(Rupert Johnson, Jr.) 於 1965 年加入公司時亦同時身兼數職。在 1960 年代,市場經歷了不少的起跌,對相關的從業人員來說,無疑是一個非常刺激的 10 年。

富蘭克林於 1971 年公開上市

富蘭克林於 1971 年公開上市, Charlie 及其團隊因此獲得了資金,拓展公司的業務。 1973 年, 富蘭克林收購一家以加州聖馬蒂奧(San Mateo)為總部的投資機構 Winfield & Company ,並將公司於紐約的辦事處遷往加州。

收購計劃令公司管理的資產總值提高至2.5億美元,員工數目亦增加至大約 60 人。 1979 年,富蘭克林旗下的貨幣型基金規模正式突破 10 億美元大關,同時掀起了公司於 80 年代資產規模迅速擴張的序幕。

公司的股票於 1986 年開始在紐約證交所買賣

自 1980 年起連續 6 年,公司管理的資產總值每年均增長 1 倍(或接近 1 倍)。公司的股票亦於 1986 年開始在紐約證交所買賣,股票代碼為「 BEN 」。

同年,公司跨出北美市場,於台灣開設辦事處。 1988 年,富蘭克林收購了 L.F. Rothschild Fund Management Company 。

公司管理的資產規模由 1982 年僅逾 20 億美元,至 1989 年時已急增至超過 400 億美元(1987年的市場動盪對富蘭克林的入息及債券基金影響輕微)。

然而,管理層並未因此而感到自滿,並開始注意到過份依賴固定收益投資作為公司唯一基石的潛在風險。

公司的股票於 1986 年開始在紐約證交所買賣

富蘭克林於 1990 年代進行的一連串策略性收購活動,不但成功令公司的投資管理範圍擴展至固定收益產品以外的其他領域,亦令其全球業務的足印踏遍歐洲及亞洲。

1992年,公司與著名全球投資者約翰坦伯頓爵士 (Sir John Templeton)達成共識,完成收購坦伯頓系列基金的管理及營運商 - Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. ,成為當時歷史上最大宗的獨立基金公司收購交易。坦伯頓為富蘭克林帶來了一系列出色的全球股票基金,更引入了新興市場翹楚 馬克墨比爾斯博士(Dr. Mark Mobius)的專業知識。

1996 年,富蘭克林坦伯頓基金集團從著名華爾街投資者 Michael Price 手中買入互利系列( Mutual Series Fund, Inc.)的投資顧問 - Heine Securities Corporation,令集團的股票產品更趨完善。

Charlie繼續擔任集團主席

踏入千禧年,富蘭克林坦伯頓基金集團繼續進行了多項重要的收購計劃,奠定了集團作為優秀的全球投資管理機構的地位,當中包括於 2000 年購入 Bissett 、 2001 年購入 Fiduciary Trust ,及於 2003 年購入 Darby 。 2005 年, Charlie 的兒子葛列格里‧強森 (Gregory E. Johnson(Greg))出任行政總裁一職,肩負起領導富蘭克林坦伯頓投資的使命。

1985年,24歲的Greg已開始在公司的交易部門工作,並一直與公司共同成長。而Charlie則繼續擔任集團主席,協助Greg及他的團隊。

Charlie繼續擔任集團主席

2010年代

2012年,富蘭克林坦伯頓收購了一家綜合對沖基金和另類投資產品及解決方案提供商 K2 Advisors 的多數股權,以拓展另類投資範疇。

2013年,Charlie Johnson 退休並卸下主席職位。在他卓越的職業生涯中,他成功帶領著富蘭克林坦伯頓,經歷了五十多年的成長和變革。他的成功理念基礎就是持續盡心竭力為客戶服務。

2014年,富蘭克林坦伯頓推出了第一支指數股票型基金(ETF),為客戶提供了一種低成本、具透明度的投資工具的機會。富蘭克林坦伯頓持續在全球拓展其富蘭克林 LibertyShares® ETF 產品系列,其現已涵蓋主動、被動和 Smart Beta 策略。

近十年來,富蘭克林坦伯頓不斷進行收購,以支持其解決方案和另類投資業務,包括一家宏觀重點型量化投資企業和一家在投資資料科學、機器學習和統計演算法方面具有專業知識的企業。

2018年,富蘭克林坦伯頓收購了一間知名的全球價值投資管理企業 Edinburgh Partners,進一步鞏固全球股票產品業務,也將一個享譽業界的投資團隊與其領導團隊收納旗下。

2019年,富蘭克林坦伯頓收購了一家領先群倫的另類信貸管理企業 Benefit Street Partners。此次收購有助於其加強另類投資及拓展固定收益範疇方面的產品系列,以納入一系列另類信貸策略。

2019年11月,葛列格里‧強森(Greg Johnson)擔任集團執行長十五年後,成為富蘭克林公司董事會執行主席,並將由珍妮‧強森(Jenny Johnson)擔任集團執行長的職位,率領富蘭克林坦伯頓基金集團繼續發展茁壯。

Charlie繼續擔任集團主席

2020年代

2020年2月,珍妮‧強森(Jenny Johnson)在富蘭克林坦伯頓基金集團工作將近30年後,正式成為集團總裁暨執行長,率領富蘭克林坦伯頓基金集團。在Jenny Johnson擔任執行長的第一年,集團便收購多家企業,協助集團邁向新的成長階段。

2020年1月,富蘭克林坦伯頓基金集團收購Pennsylvania Trust和Athena Capital兩家財富管理領域領導企業,強化集團旗下Fiduciary Trust經營的財富管理業務,以提供更多元豐富的投資及服務解決方案。

2020 年 5 月,富蘭克林坦伯頓基金集團收購頂尖的數位財富管理平台業者 AdvisorEngine,此次收購透過以目標為基礎的財務規劃工具、數位投資組合建構分析及促進研究的實務管理服務,協助富蘭克林坦伯頓基金集團為財富管理業者、財務顧問和註冊投資顧問(RIA)提供更完善的服務。

2020 年 7 月,富蘭克林坦伯頓基金集團完成收購美盛集團及其旗下的專業投資團隊,這是集團史上最大及最重要的收購案。除了既有的投資領域之外,此次收購為富蘭克林坦伯頓基金集團注入更多與眾不同的投資專業,大幅提高其在核心固定收益、主動式股票和另類投資領域的實力和領導地位,也拓展集團旗下多元資產解決方案的發展,後者是集團非常重視的關鍵成長領域。

富蘭克林坦伯頓基金集團將持續發掘金融科技、財富管理和資產管理公司的投資機會,期能為全球客戶提供更好的服務。儘管面臨2020年全球面臨前所未有的新冠疫情挑戰,幾乎每位員工都只能遠距工作,富蘭克林坦伯頓基金集團依舊秉持為客戶服務的信念並透過團隊合作,達成多項重要成就。

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