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平衡型(混合型) 追求低波動風險下的資本增值機會

多空策略基金

Franklin K2 Alternative Strategies Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

12.26 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.01 / -0.08%

近1年最高淨值 2024/03/27

12.27

近1年平均淨值

11.63
平衡型(混合型)

多空策略基金

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

追求低波動風險下的資本增值機會

最新淨值

2024/03/28
12.26 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.01 / -0.08%

近1年

最高淨值

12.27 (2024/03/27)

近1年

平均淨值

11.63

基本資料

基金成立日 2014/09/15 投資標的 股票、債券混合
股份/級別發行日 2014/09/15 計價幣別 美元
基金規模 6億4仟萬9佰萬美元 (2024/02/29) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 FKASAAU LX
波動風險 4.28% (理柏三年期原幣別) 投資政策 低波動風險下的資本增值機會
投資地區 全球
對應指數
HFRX Global Hedge Fund IndexICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 2.050% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2014/09/15
股份/級別發行日 2014/09/15
基金規模 6億4仟萬9佰萬美元 (2024/02/29)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 4.28% (理柏三年期原幣別)
投資標的 股票、債券混合
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FKASAAU LX
投資政策 低波動風險下的資本增值機會
投資地區 全球
對應指數
HFRX Global Hedge Fund IndexICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
手續費 3.00%
管理費/經理費 2.050%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於全球(以成熟市場為主)股票與債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR3。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

布魯克斯.里奇

布魯克斯.里奇 (Brooks Ritchey)

  • 布魯克斯.里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人。 
  • 為K2團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席,並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)。
  • 布魯克斯.里奇與各團隊合作,分析市場和總體經濟局勢、決定戰略性資產配置、管理絕對報酬及風險重疊投資組合。 
  • 加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾任職於紐約證券交易所、Conklin, Cahill &Co.公司,亦曾管理多檔多重資產共同基金及對沖基金投資組合的成功經驗,並於2005年加入K2 Advisors公司。
  • 里奇先生於1982年畢業於富蘭克林.馬歇爾學院。
羅伯特.克里斯汀

羅伯特.克里斯汀 (Robert Christian)

  • 羅伯特.克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人,為資深董事總經理及投資研究主管。
  • 2010年五月加入K2 Advisors公司。 
  • 自1990~1995年任職於美國大通曼哈頓期貨公司的全球策略師及交易員開始,之後有期貨交易、基金經理人、研究員、計量交易等多項工作經驗,也曾為多檔基金的投資組合顧問,包括得獎基金FRM Sigma。
  • 1985年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位,1990年取得紐約大學Stern商學院之金融企管碩士學位。
安東尼.薩諾拉

安東尼.薩諾拉 (Anthony Zanolla)

  • 現任資深副總裁兼投資組合經理,於2014年10月加入K2顧問公司。
  • 1994年進入金融服務產業,加入K2顧問公司之前,曾擔任花旗銀行投資組合經理人、Scudder Kemper 投資公司創投事業的副總裁、安聯對沖基金的投資委員會成員與策略主管,及北方信託的資深副總裁。
  • 主要研究包括: 風險管理、投資組合建置與選擇、全球股票對沖策略、事件驅動策略和商品交易。
  • 擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士,且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA Series 3 license)。

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