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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 75億6仟6佰萬美元
最近一年高點 29.66 (2021/02/15)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 20.20(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-2.41 9.66 7.61 24.34
2年 3年 5年 10年
52.53 61.07 106.85 247.93
(台幣別,至2021/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2020 2019 2018 2017 2016
42.66 32.09 -1.86 26.94 -2.38
2015 2014 2013 2012 2011
4.82 6.71 38.60 9.33 -3.88
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $69,279$151,581
3年5年
$244,108$475,129
(每月投資新台幣5000元,至2021/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 葛蘭‧包爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁及基金經理人,為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人,為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。
經理人: 莎拉‧阿瑞吉
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人,為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。
‧ 在此之前,與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作,建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。
‧ 於2003年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任消費產業股票分析師。
‧ 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業,擁有特許財務分析師(CFA)執照,為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。