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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2018/04/06
基金規模 8億5仟萬歐元
最近一年高點 15.40 (2021/04/05)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 20.69(理柏二年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
8.12 8.12 25.03 55.10
2年 3年 5年 10年
34.13 - - -
(台幣別,至2021/03/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2020 2019
18.90 29.16
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  成立至今1年2年
累積金額 $228,840$75,523$152,366
(每月投資新台幣5000元,至2021/03/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 馬丁‧布盧門
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓資深分析師,並擔任富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金經理人。
‧ 目前隸屬能源產業團隊,在能源產業研究資歷豐富,近期研究領域新增再生能源產業,同時也是坦伯頓全球股票團隊永續投資(ESG)的領導成員。
‧ 2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,研究領域曾涵蓋能源、金屬礦脈及再生能源,也擔任數個機構法人全球與國際投資組合的經理人。
‧ 1986年進入金融服務產業,加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於荷蘭銀行的資深經理人,負責全球股票投資組合,以及荷蘭銀行加拿大分公司的行銷及業務副總裁。
‧ 擁有加拿大滑鐵盧大學環境研究學士及約克大學環境研究碩士學位,完成加拿大證券協會的認證課程(CSC)。
經理人: 克雷格·卡麥隆
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓股票團隊研究分析師,主要研究領域為全球健康醫療產業。2013年以來也涵蓋再生能源產業,也是ESG(環境、社會和公司治理)團隊的成員,負責多種產業新研究想法的協調整合。
‧ 2012年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,先前曾在標準人壽擔任分析師。
‧ 2009年進入金融服務產業,研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。
‧ 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。
經理人: 緹娜.塞勒
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,並為富蘭克林股票團隊成員之一,也同時負責管理多檔國際機構法人基金。
‧ 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。
‧ 產業資歷超過20年,1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師,專精通訊服務及設備產業,管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。
‧ 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)執照。