升息週期結束後,REITs表現優異
資料來源:彭博資訊,原幣計價,資料期間為1990年1月至2023年7月,包含1995年2月、2000年5月、2006年6月、2018年12月等四次。<以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
通膨溫和、利率下滑的宏觀環境將有利於REITs
資料來源:彭博資訊,截至2023年12月底。
REITs的債務風險仍低
資料來源:全國不動產投資信託協會(Nareit),資料期間2000年第1季至2023年第3季。
評價面上,REITs具有吸引力
資料來源:彭博資訊,截至2024年2月16日。
股債投資組合增納房地產有助提升效率和提升夏普值
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年1月。
次產業配置和前十大持股
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年1月。淨租賃係指承租人除了租金之外,需支付房屋稅、保險及保養維修費用的淨租賃契約,股利率資料取自彭博資訊,截至2024年2月16日。<本頁不表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
績效表現
資料來源:理柏資訊,美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年1月31日,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。