專家觀點：股債均衡配置 掌握類股輪動與債市高殖利率機會
通膨黏著 使利率將維持高檔
資料來源: 路透社，2024/4/27，最新為2024年三月數值。PCE為個人消費支出物價指數。
各類債市殖利率具吸引力
資料來源: 彭博資訊，取彭博債券指數為例，取最低殖利率-乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，2010年以來殖利率區間，最新截至2024/4/30。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
科技5巨頭 vs. 495家公司獲利增幅差距縮小
資料來源: FactSet (2024/4/19)報告。
類股輪動加速 各產業皆有表現機會
資料來源: 彭博資訊，史坦普500指數十一大類股，原幣計價總報酬，資料期間2024/1~4月。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
投資團隊與策略優勢，爭取高股利與高債息機會
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，富蘭克林坦伯頓基金集團，基金配置截至2024/3。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。【投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。】
資產配置：債優於股，債券兼顧收益與品質、股權均衡布局、維持低本益比配置
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024年3月底，(左)股權包含股票及混合資產，考慮現金1.60%。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。(右)資料期間: 2019/4~2024/3。
基金績效與近半年配息紀錄
資料來源：理柏資訊，A股美元月配息股份，台幣計價績效截至2024/4月底，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。◎A股美元月配息類別。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團，當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
