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主要投資標的-多頭曝險2022/05/31
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NEXTERA ENERGY INC 0.75
包爾公司 (美國 原物料) BALL CORP 0.63
加拿大太平洋鐵路公司 (加拿大 工業) CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0.60
宣偉 (美國 原物料) SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.57
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 0.56
主要投資標的-空頭曝險2022/05/31
思柏達工業指數基金 (美國 指數股票型基金) INDUSTRIALSELECTSECTORTR -0.37
美國鋼鐵公司 (美國 原物料) UNITED STATES STEEL CORP -0.27
南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN CO/THE -0.24
伊格爾散貨航運公司 (美國 運輸) EAGLE BULK SHIPPING INC -0.19
Atmos能源公司 (美國 公用事業) ATMOS ENERGY CORP -0.18
區域別曝險2022/05/31
  總曝險 淨曝險
北美 85.20 36.95
亞太 32.21 16.45
歐洲 33.49 1.15
全球新興市場 8.22 5.92
南美 2.74 1.89
資產類別曝險2022/05/31
  總曝險 淨曝險
股票 62.45 20.51
固定收益 84.62 48.76
外匯 14.78 -6.90
投資組合曝險2022/05/31
總曝險 161.85
淨曝險 62.36
多頭曝險 112.11
空頭曝險 -49.74
註:表中包含衍生性金融商品部位。總曝險=多頭曝險+空頭曝險 取絶對值;淨曝險=多頭曝險+空頭曝險
投資策略占投資部位2022/05/31
相對價值 43.65
股票對沖 22.74
事件驅動 15.48
全球宏觀 15.53
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團