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報告日期: 2024-03-21 07:09:01

精選複合債 三大優勢迎接降息

精選複合債 三大優勢迎接降息

趨勢成型:不必等到開始降息,高評級複合債市行情已啟動

聯準會三月會議維持利率於5.25-5.5%不變,官員們預估今年可望降息3碼。降息趨勢已定,由歷史經驗顯示,停止升息後之高評級複合債行情即已啟動

資料來源: 理柏資訊,彭博美國複合債指數,美元計價,取最近六次(含本次)聯準會停止升息日(橫軸為0)之前6個月(橫柚負值)及後24個月表現,本波截至2024/3/20表現。

<指數不代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。>

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) :三大投資優勢

考量各債券評價面,本基金現階段已較過去加重於美國公債和投資級債等高品質資產,搭配嚴選非投資級債以增加收益空間。且在經濟乃強健下,維持中性利率曝險(中天期債)策略。

<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) :分享債息與資本利得機會

資料來源:配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024/2月。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率
資料來源:取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024/2月。基金持債之平均價格不代表基金報酬率

主動管理、彈性配置策略勝出

資料來源: 理柏資訊,A股美元累積股份,換算成台幣報酬率及波動風險,截至2024/2/29。波動風險為過去三年月報酬率的標準差(年化) 。基金過去績效不代表未來績效之保證。

<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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