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報告日期: 2024-03-26 03:48:51

美盛美國大型公司成長基金:聚焦體質佳、具成長題材標的

美盛美國大型公司成長基金:聚焦體質佳、具成長題材標的

基金經理人:關注體質佳、具成長題材的股票

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2024年2月。

歷史經驗:首次降息前後,美股表現穩健

資料來源:左圖:彭博資訊,資料期間1984年1月至2023年12月,統計時間包含1984年11月、1987年10月、1989年5月、1995年7月、1998年9月、2001年1月、2007年9月、2019年7月等八次。指數不代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

美股企業獲利可望逐季墊高,成長股領域表現強勁

資料來源:Factset (2024.3.21)。 <本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

鎖定三大成長領域:循環型、穩定型、特定型

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2023年12月31日。上述僅為基金選股流程及資產配置的內部限制,可能會有所改變而不預先通知。本文提及的任何個別有價證券為目前投資組合持股,但不得視為投資買賣的建議或邀約,且本文提供的訊息並不足以作為投資決策的依據,投資組合的配置、持股及特性得隨時變更。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

產業配置

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年2月。<本頁不表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

持股:精選產業領導者或龍頭

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年2月。<本頁不表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

績效表現

資料來源:理柏資訊,美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年2月29日,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
彼得.布爾博

彼得.布爾博 (Peter Bourbeau)

  • 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人。
  • 1991年加入凱利投資的前身Shearson Asset Management,擁有31年投資產業經驗,曾從事研究、基金管理、交易等。
  • 佛羅里達大學工商管理學士學位,福坦莫大學工商管理碩士(MBA),主修財務。

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