在第一象限的印度，助力抵禦債券殖利率攀升等外部風險
- 印度經濟以內需為主，整體經濟情勢、企業獲利乃至股市表現，與美國/國際市場連動性較低，統計去年第三季與今年以來美國公債殖利率攀升期間，印度股市為全球主要新興市場中唯一皆呈現正報酬者。
近兩次美國公債殖利率攀升期間，主要新興股市表現
(縱軸為今年以來漲跌，橫軸為2023/7/13~2023/10/19漲跌)
資料來源：高盛證券，2024/04/22。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
納入印度股市投資，有望提升報酬潛力並降低波動風險
- 印度經濟成長與企業獲利強勁，印度股市近年更受惠於穩定的內資資金流入，股市波動程度顯著降低，適合投資人納入投資組合長期投資，統計過去三年經驗，在100%全球股市投資組合中，若能納入部分印度股市部位，不僅有助提升報酬率更有助降低整體投資組合波動風險。
資料來源︰左圖：彭博資訊，PMI為2024/04數據、企業獲利預估截至2024/04/23；右圖：彭博資訊美元計價過去三年至2024/03/31，採MSCI世界指數與印度SENSEX指數，波動風險為月報酬率的年化標準差。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
富蘭克林坦伯頓印度基金佈局側重四大主題商機
資料來源︰富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024/03月底持股，含現金。金融深化題材包含金融類股；內需題材包含消費性耐久財+民生消費類股比重；高階科技題材包含科技+健康醫療類股比重%；基礎建設題材包含原物料+工業類股比重。
富蘭克林坦伯頓印度基金績效
基金單筆投資績效
基金定期定額投資績效
資料來源：理柏資訊原幣計價至2024/03/31，以美元A股累積型股份為準，波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差，同類型基金為理柏環球分類中的印度股票。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2023/04/01起（含）每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024/03/31止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且基金過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
