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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 16億4仟1佰萬美元
最近一年高點 36.80 (2020/02/12)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 22.53(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 以美國為主
美國生技廠商具產品及技術領先優勢且美國為全球最大藥品市場,本基金目前在美國投資比重超過八成(2020/1月底)。
● 掌握生技技術領導產業
大型藥廠與生技公司間進行購併及技術合作的趨勢明確,具研發利基的公司將因而受惠。
● 選股方向
採取由下而上的方式,選擇具發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股進行投資。
● 地利之便,掌握生技產業脈動
富蘭克林研究團隊位居加州,緊鄰舊金山生技園區,地利之便能夠掌握生技產業最新脈動。
●    基金A股得獎
榮獲2017年第二十屆傑出基金金鑽獎「環球已開發市場股票基金十年期獎」,2016年指標年度台灣基金大獎「生物科技產業股票基金類別」最佳表現基金大獎-傑出表現獎、最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳獎,自2012年以來在台累積獲獎數達七座(註1)。

註1:資料來源:財團法人台北金融研究發展基金會、晨星暨Smart智富、指標雜誌,截至2017/3/7,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(2016年指標台灣基金獎截至2016/9/30)。查詢完整得獎紀錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-4.04 8.07 5.11 9.88
2年 3年 5年 10年
4.08 13.62 -2.49 257.74
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
33.53 -16.31 16.93 -17.88 4.94
2014 2013 2012 2011 2010
34.71 64.27 26.81 9.60 17.63
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $63,595$127,547
3年5年
$192,570$319,529
(每月投資新台幣5000元,至2020/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 依凡‧麥可羅
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁,股票研究主管。
‧ 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人,專精於生技及新興製藥公司的研究分析,特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上,先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。
‧ 1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2000~2015年擔任富蘭克林股票團隊健康醫療產業研究團隊主管。
‧ 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照,且為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。
經理人: 林溫蒂
簡 介:
‧ 為富蘭克林股票團隊分析師,負責生技產業研究,特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。
‧ 2016年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾於歐本海默擔任執行總監與資深分析師,負責大型生技股研究。她自2013年起就負責大型生技股研究,於美銀美林、摩根士丹利及歐本海默擔任股票分析師開啟其職業生涯。
‧ 自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位,於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。
經理人: 艾齊瓦‧菲爾特
簡 介:
‧ 艾齊瓦‧菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師,專精於分析生技及生物製藥公司,研究範圍涵蓋廣泛的治療領域,包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。
‧ 2018年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,自2007年以來負責生技產業研究,曾任醫療產業對沖基金Asymmetry Capital資深分析師、歐本海默公司(Oppenheimer & Co)常務董事。
‧ 擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位,以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。
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