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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2018/04/06
基金規模 9仟6佰萬歐元
最近一年高點 9.43 (2021/06/14)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 21.08(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
10.51 2.42 8.27 15.31
2年 3年 5年 10年
-8.11 -5.90 - -
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019
-16.08 24.59
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $65,570$126,612
3年
$183,697
(每月投資新台幣5000元,至2021/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 狄倫博
簡 介:
‧ 狄倫博先生2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任基金經理人與分析師,研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業,並身兼東歐國家之市場研究。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,狄倫博先生任職於Execution Limited,擔任分析師職務,從事英國壽險、多重保險公司之研究分析;在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。
‧ 狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所,專責保險產業的會計師。
‧ 狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑,擁有特許會計師執照,是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。
經理人: 約翰‧雷諾茲
簡 介:
‧ 現任富蘭林坦伯頓基金集團執行副總裁、基金經理人及研究分析師,主要負責歐洲市場的投資想法及股票分析,以及歐洲公用事業、能源與循環類股。
‧ 2019年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在投資及提供企業顧問的業界經歷超過25年,先前曾在瑞銀資旗下對沖基金管理公司奧康諾(O'Connor )擔任基金經理人,負責價值被低估及新興成長公司,也曾在以價值為導向的巴靈頓威爾夏(Barrington Wilshire)對沖基金擔任基金經理人與合夥人,當時為該公司建立歐洲投資業務並管理歐洲股票策略,涵蓋投資想法、研究、挑選股票與建立投資組合等實務運作,也曾在馬拉肯國際策略顧問公司(Marakon Associates)擔任合夥人,與執行長和資深主管在包含企業轉機、內部增長、併購和組織變革等領域合作,曾與美國,歐洲和非洲的客戶合作,專精消費品、工業、金融服務、能源和電信產業。
‧ 擁有倫敦商學院企管碩士及德州南魏理公會大學經濟學學士學位。