• 投資於全球中大型股，追求資本增值機會。
• 秉持互利哲學的深度價值投資策略。
  
• 三大投資主軸：被低估的股票、併購套利及折價資產，後兩者屬於特殊情況投資，跟大盤指數連動性低且波動性較低。
  

根據國際貨幣基金預估(2024年4月)，今、明年全球經濟成長率預估均為3.2%(今年原估為3.1%)，全球通膨預估將從去年的6.8%放緩至5.9%、明年再降至4.5%，顯示全球經濟仍處穩健增長及通膨緩降的軌道上，惟各國央行的降息時點及幅度會因各國經濟情勢不同而出現分歧，建議採取全球化佈局掌握多元商機，並以分批加碼或定期定額策略介入。看好具備強健營運模式而能創造穩定獲利和現金流量的公司能有較佳表現，透過互利投資哲學的三大投資主軸，發掘全球股市中股價被低估、併購套利和折價資產的投資機會。