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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/09/01
基金規模 5仟3佰萬美元 (2022/04/28)
最近一年高點 1,117.40 (2021/09/13)
基金類型 股票型
投資標的 股票
波動風險 14.78(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:25000
定期定額:4000
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-7.91 -2.99 -10.03 -7.68
2年 3年 5年 10年
9.55 -0.66 4.50 41.16
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
10.56 10.21 8.93 -21.48 21.94
2016 2015 2014 2013 2012
-5.64 11.92 6.46 51.48 21.07
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $55,576$114,453
3年5年
$175,454$288,169
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 彼得.薩托里
簡 介:
‧現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人,是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一,負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。
‧在資產管理業界資歷超過29年,曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司,2005年創立Treasury亞洲資產管理公司,2014年該公司被日興資產管理併購後,彼得.薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管,2019年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位,並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。
‧是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。
經理人: 卓兆源
簡 介:
·富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁
·日本基金經理人
·負責亞洲科技股研究,同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。
·1996年進入金融行業,曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司,2016年加入富蘭克林坦伯頓之前,擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師,並管理區域與國內投資組合。
·擁有特許財務分析師(CFA)執照,賓州大學華頓商學院經濟學學士學位,以及香港科技大學Kellogg-HKUST 企管碩士學位。

經理人: 蘿倫.霍平
簡 介:
·富蘭克林坦伯頓日本基金、全球氣候變遷基金共同經理人
·擁有12年的投資經驗,負責全球製藥與汽車產業研究並協助客戶投資組合管理,於2013年11月加入愛丁堡合夥人有限公司(Edinburgh Partners,為富蘭克林坦伯頓基金集團之全資子公司,於2018年獲富蘭克林收購)之前,曾任職於Baillie Gifford資產管理公司,管理一檔全球健康醫療產業基金
·戴維森學院生物學學士、愛丁堡大學生態經濟學碩士